36氪专访 信义资本陆复斌:头条快手明年营收将达到1500亿分分快三

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  当时,他刚结束了在亚马逊4年的职业生涯,回国后加入百度,任集团副总裁,负责移动事业群,以及百度的内容生态和百度联盟广告业务。

  用他的话来说,这一轮的投资份额是“百度在抵挡住腾讯竞争之后,抢到手的。” 尽管那时候快手在跟映客“打仗”,数据的起伏很厉害,但陆复斌还是坚持要投。最终,百度和华人文化拿到D轮,快手估值达到20亿美元,陆复斌代表百度入驻快手董事会。

  彼时的快手则是一个有着1000万DAU、但还没有盈利能力的短视频社区产品。创始人宿华在陆复斌眼里是一个“一门心思研究产品的人”,连自己的办公室都“简陋的有点不像话”。

  但他就是看好宿华。作为一位曾经在美国做出过一家上市公司的创业者,陆复斌说,“我把自己作为一把尺子,去量一量宿华,我就知道他的厉害。”

  2016年,陆复斌和团队做了一个大胆的决定:替“手机百度”App把当时全年所有新出厂手机的预装量买下来。他算了一笔账:每个App的下载激活价格只会越来越贵,批量买入后,就算百度自己用不完,转手卖给别人也是赚钱的。

  这件事的价值后来张一鸣也发现了,但面对一个已经被买断的市场,他唯一的选择就是从别人这里买“二手量”。陆复斌深知,字节跳动会很快的成为百度一个巨大的威胁:“今天头条让我们赚一块钱,明天我们要3块、4块的还回去。”

  其实,陆复斌买下预装量更深层的原因是,他已经打定主意要在百度内部重推信息流业务,而手百则是信息流业务的主要载体。2016年初,陆复斌和李明远就在百度内部强烈推进做信息流的业务。那时候,分分快三国内信息流业务的先驱——字节跳动已经锋芒毕露。截至2016年9月底,字节跳动有5.8亿用户,日活用户超过6300万,全年营收已经达到60亿。

  “但到了2016年年底,张一鸣就立马把2017年的手机预装都给今日头条App买下来了。” 陆复斌告诉36氪。

  2017年,陆复斌离开百度,创办信义资本,机构现已完成10亿人民币基金募集,同时正在募集另一支美元基金,投资方向专注在泛娱乐、金融科技和人工智能三个赛道上。

  投资算得上是陆复斌的“老本行”,在百度期间,他就参与投资了快手、果壳、作业帮、太合音乐、完美文学等公司,并担任董事。目前,信义资本仍为快手投资方之一,并且团队也在参与与字节跳动和快手相关的交易。

  “我们预测字节跳动今年的营收突破500亿没问题。” 陆复斌告诉36氪。信义资本团队预估这个数字很有可能达到600-700亿。而据报道,张一鸣给公司在2018年定下的两项OKR分别是:日活超6亿,营收超500亿。

  其中,抖音在集团内部战略意义已经超过今日头条,逐渐扛起了字节跳动增长的大旗。2018年11月,抖音官方宣布DAU超过2亿。而营收层面,信义资本团队预测抖音在2018年收入将达到200亿,其中信息流广告收入超过100亿。并且,到了2019年,字节跳动最强大的赚钱引擎将很有可能由今日头条易主为抖音。

  有意思的是,抖音现在的营收规模与快手已经非常接近。36氪从接近快手的资方人士处了解到,快手今年的收入也将超过200亿。

  陆复斌甚至乐观地预估到2019年,字节跳动的营收将超过1000亿。此前,国内的“千亿营收俱乐部”里,只有腾讯和阿里两家公司。

  在这个信息流生意的老兵看来,今日头条、快手这两家前后脚成立,充分享受了移动互联网红利、尤其是下沉市场红利的公司,将在2019年创造约1500亿营收。而这在国内增量市场已经消失的今天,则意味着移动广告这块蛋糕要重新切分了。

  最近,36氪与信义资本创始人陆复斌聊了聊快手和头条,以及穿插其中关于信息流行业以及移动广告市场的情况。以下是采访内容,经36氪整理编辑。

  陆复斌:前几天,快手公布了自己的现在的日活数据是1.5亿。行业今年因为监管的原因,各家的产品在用户增长上普遍受到一些影响,内涵段子也被下线了,不过快手现在已经全面恢复了快速增长。

  陆复斌:没有推迟一说。宿华一直不着急上市,这跟他的性格有关系,他是一个非常产品驱动的人,所以很有耐心。你可以说他是底气足、能够坚守自己的信仰,也可以说他有点固执,不然容易被说服。

  可以举个例子:2015年的10月份映客起来了,然后我就去找宿华说,我们一定要赶紧做直播。然后直到2016年3月,宿华才想好说快手要做直播,到了8月,直播功能才上线。这将近一年的时间他都在思考直播这件事的逻辑和对快手的意义,以及做产品打磨。

  陆复斌:你知道为什么快手上的视频下载起来那么快?因为它使用Gif格式存储的,很小。宿华想到自己的用户都是三四下以下的,带宽没那么富裕,所以他把心思花在了这些地方。

  再比如有一次开董事会,他跑过来跟我说,“James你看我们做了个新版本”,我对着屏幕看了半天没看出什么区别,结果他跟我说,“我把这个全屏画面的高度和宽度又向外延展了3个像素”。可能用户感受不到,但这就是他对产品较真的地方。在产品没有完全打磨好之前,快手不会高调的去推。当然你可能现在看不到什么产品,但其实很多产品都已经在做了。这就是宿华和程一笑的性格,这种性格造就了今天的快手,没有对与不对一说,没办法。

  36氪:其实我们也看到快手这半年做了一些产品矩阵方面的尝试,比如Uget、宇宙视频等等,从投资人的角度来看,你觉得快手的产品矩阵战略跑通了吗?

  陆复斌:产品矩阵一定是现在的一个快速增长路径,还有一个是国际化。另外,分分快三商业化也是快手现在非常重视的一部分,并且在增长的很快。

  快手做产品矩阵的思路其实就是,怎样满足下沉市场里用户的娱乐需求,我们已经看到了直播、游戏、各种短视频,接下来要做的还是打磨产品,让产品变得对三四线用户更加友好,体验更好。

  陆复斌:这是宿华的产品观,比如快手要让平均用户使用时长到90分钟甚至更高,都是可以的,但他现在就靠分发策略把时长控制在五六十分钟左右。

  从产品的角度来看,他是对的。一个太侵占用户时间和注意力的产品,会很快让用户产生厌倦的感觉,适可而止反而能让用户更好的留存。

  陆复斌:两年之内稳定在两亿日活应该问题不大。一直到2017年之前,快手几乎都不做市场投放,零广告预算,这一点是和头条之间巨大的差异。不过,他们今年也开始做投放了,有竞争对手的原因,也有自身战术调整的原因。

  陆复斌:具体的说不好,宿华自己也不做这样的预测,他跟投资人都说,能做到每天涨1%,但是天天涨就是了。

  但宿华是做广告出身的,他原来在百度负责凤巢系统,广告其实是他的强项,投资人都很相信他。另外电商的爆发力也很强,看看散打哥的数据(单日1.6亿元销售额)就知道了。

  陆复斌:我不是头条的投资人,对他们的了解就只能靠我们对这个行业的了解,但根据我们自己掌握的信息来测算,头条今年的营收一定是超过500亿的,有可能是600-700亿之间。

  陆复斌:即使今年没法超过百度,明年也一定可以超过了,我们预估头条明年的营收能达到1000亿,甚至更高。所以到了明年,头条会成为第三家营收超过千亿的互联网公司,另外两家是腾讯和阿里。

  陆复斌:抖音肯定是一个巨大的增量。我们内部之前测算过,抖音的信息流广告收入今年在130亿左右,但如果把所有的广告形态都算上,再把DAU等数据更新一下,抖音今年的收入很可能已经超过200亿。

  不过,抖音目前的变现效率还是没有今日头条App高,毕竟今日头条做的久,广告客户多。但视频广告的CPM单价高,抖音的DAU也已经远远超过今日头条,相信到后面广告收入会快速增长起来,明年的重头戏一定是抖音。

  陆复斌:抖音和今日头条本身就会走很远。不要忘了字节跳动集团里DAU超千万的产品很多,西瓜视频、火山小视频, music.ly也有很大的体量。还有懂车帝,这个产品虽然人不多,但变现能力很强。车企是很好的广告主,它的生意可以做两次,一次是面向C端消费者的,一次是面向B端车商的,所以单位变现效率会高很多。另外还有很大一块就是国际化,毕竟赚的是美元。

  36氪:但海外的移动广告市场其实格局已经比较稳定了,不像国内的情况,头条想在海外切一块蛋糕不是那么容易吧?

  陆复斌:就我所知有些头条系的产品在海外部分市场里已经打平了,自负盈亏。而且头条的这些产品在海外还是属于相对稀缺的产品,就像Facebook直到最近才开始抄抖音,做了一个Lasso。即便是Google做信息流,也不是用尽全力在推。

  当然,未来头条和这些国际巨头必有一战。它现在估值是750亿美元,未来1500亿估值是可以想象的。但如果想把估值做到更高,它必须赢下国际市场,或者再做一个抖音出来。

  陆复斌:抖音虽然一直在增长,但其实国内增长已经放缓了,分分快三另外今日头条App在国内的日活也已经有一段时间没有质变了。抖音的问题在于,它是一个非常重运营的产品,而运营的背后需要策划和创意,这个东西就是无法在短时间内规模化复制的,所以它有一天会到达瓶颈。

  另外,当你用户规模足够大的时候,更重要的一件事是留存,而留存和变现又是相互排斥的,所以整个头条未来也会走到一个留存和变现的临界点。但好在它不断有新产品出来帮它缓解单个产品的变现压力。

  我觉得头条接下来需要重回“长内容”,包括游戏、长视频/影视,音乐等等,采取“短带长”的打法,跟腾讯正面PK。但是长内容很难做,阿里的大文娱业务做了已经很久了,还是挑战多多。

  陆复斌:手百的数据这两年涨的很快,从公开资料来看,之前一直稳定在1.1亿左右,现在是1.6亿,这个增量几乎都来自于信息流业务。但在这背后,是百度为手百倾注了大量的推广资源和预算。

  陆复斌:百度今天最重要的两条腿,一个是AI,一个还是信息索引,而信息流可以算作信息索引下面的增量,所以它是百度一个重要的增长点。不过,从营收能力上来看,跟头条还是差的很很远,公开数据说去年信息流收入是60亿左右。

  36氪:你之前说到,头条和快手明年可能会吃掉1500亿的移动广告份额,在现在这样一个存量市场里,你觉得谁的份额会被吃掉?

  陆复斌:传统的电视广告、视频网站广告肯定会被吃掉一部分。另外,传统的那些高度依赖广告的大互联网公司,百度、UC、搜狗、360也会受到冲击,因为他们当中不少公司的产品形态已经跟不上移动时代。微博的数据也在掉,像知乎这样的,虽然体量小,但可以说它几乎丧失了继续做大的可能性了。返回搜狐,查看更多

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